Il settore della gestione patrimoniale sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione. Di fronte all'avanzamento tecnologico e alle nuove necessità di una clientela diversificata, dai privati alle aziende, il consulente finanziario si trova a dover guidare processi decisionali complessi e soluzioni sempre più personalizzate.
Per affrontare queste dinamiche, Credem ha organizzato a Viareggio il Wealth Forum 2025, un summit di due giorni che ha visto la partecipazione di più di 150 specialisti della rete Financial Wellbanker. L'evento, promosso da Euromobiliare Advisory SIM, parte del Gruppo Credem e diretto da Gianmarco Zanetti, ha posto l'accento sulle mutevoli sfide dei mercati e sulle nuove frontiere della consulenza patrimoniale, con il motto \"Together for tomorrow – il futuro si costruisce insieme\". Zanetti ha spiegato che il tema scelto per il forum evidenzia l'importanza della collaborazione e della sinergia tra le diverse competenze del Gruppo Credem, con l'obiettivo primario di generare prosperità per i clienti. La prima sessione del forum ha esplorato i principali fattori che modellano il panorama degli investimenti globali, tra cui la crescente frammentazione geopolitica, la ciclicità economica accelerata e imprevedibile, e l'influenza delle politiche monetarie differenziate. Il messaggio unanime è stato l'ineludibile necessità per i consulenti di sapersi muovere in un ambiente dove la volatilità è la norma. Il secondo modulo formativo ha esplorato l'utilizzo degli strumenti di gestione patrimoniale e delle polizze assicurative per offrire personalizzazione e coinvolgimento al cliente. La protezione assicurativa e la pianificazione del passaggio generazionale della ricchezza sono stati al centro della terza sessione, mentre la quarta aula ha trattato le \"Operazioni straordinarie: i benefici per le imprese e le famiglie\", un argomento cruciale per l'economia italiana, caratterizzata da numerose aziende familiari che si trovano a fronteggiare scelte significative in momenti di transizione.
Luca Trotta, Responsabile della Rete Financial Wellbanker, e Paolo Isidoro, Direttore Commerciale della Rete Consulenti Finanziari Credem, hanno approfondito l'importanza della sinergia attraverso il modello organizzativo \"Federation of Business\". Questo approccio consente ai consulenti di accedere all'intera gamma di servizi del Gruppo Credem, facilitando la creazione di un'offerta completa che spazia dalla gestione patrimoniale ai servizi finanziari per le imprese. Zanetti ha ribadito che la società si impegna costantemente per supportare le proprie reti, fornendo consulenza sul patrimonio dei clienti e opportunità di alta formazione per i professionisti. In questo contesto, la formazione rappresenta un investimento cruciale e un vantaggio competitivo distintivo. La capacità di rimanere aggiornati, di interpretare le nuove tendenze e di anticipare le esigenze dei clienti è ciò che permette ai professionisti di eccellere in un mercato in continua evoluzione.
