Il mercato degli investimenti privati sta assistendo a una convergenza significativa tra il private equity e il wealth management, un fenomeno che si rivela cruciale per sostenere e promuovere le eccellenze produttive italiane. Questa integrazione mira a fornire non solo capitale, ma anche competenze gestionali e strategiche, essenziali per la crescita e l'espansione delle piccole e medie imprese italiane sui mercati globali. In un contesto economico in continua evoluzione, l'alleanza tra questi due settori finanziari offre nuove opportunità per l'innovazione e il consolidamento delle imprese nazionali, in particolare quelle che incarnano il prestigio e la qualità del \"Made in Italy\".
FARO Alternative Investments Sicav si distingue in questo scenario, proponendosi come un veicolo d'investimento che adotta un approccio olistico, combinando diverse strategie di investimento come il private equity e il venture capital. L'attenzione è rivolta ai settori della real economy, del fashion e dell'innovation, con l'obiettivo di identificare e valorizzare aziende con un forte potenziale di crescita. Il fondo, supportato da consulenti specializzati e forte di un'esperienza pregressa di successo, mira a superare le sfide legate al fundraising tradizionale, attrarre capitali \"pazienti\" e fungere da catalizzatore per l'economia reale italiana, rafforzando la filiera produttiva e la presenza del \"Made in Italy\" a livello internazionale.
FARO Alternative Investments: Un Approccio Industriale al Private Equity
FARO Alternative Investments Sicav si propone come un veicolo d'investimento innovativo, mirando a sostenere la crescita e lo sviluppo delle eccellenze italiane sui mercati globali. Con un approccio che combina private equity e venture capital, il fondo si concentra sui settori dell'economia reale, della moda e dell'innovazione, avvalendosi di consulenze specializzate. Questa strategia è stata discussa approfonditamente con Mario Gardini, partner di Faro Value e consulente principale per gli investimenti di FARO Alternative Investments, che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra wealth management e mercati privati.
La visione di FARO si distingue per un approccio \"industriale\" agli investimenti, proveniente dall'esperienza di Orienta, che vanta 19 operazioni di successo nelle PMI italiane. Questa prospettiva, più focalizzata sulla gestione aziendale che sulla pura finanza, consente un dialogo diretto con imprenditori e manager per identificare e realizzare progetti di crescita concreti. FARO opera come una piattaforma multi-strategia, con team dedicati e competenze verticali per ciascun settore, garantendo solidità nelle performance. Nonostante le difficoltà di fundraising dagli istituzionali, dovute ai tassi di interesse elevati e alla volatilità dei mercati, l'interesse di family office e del wealth management per il private market è cresciuto esponenzialmente. Gli investitori privati ricercano diversificazione e rendimenti meno correlati ai mercati quotati, e FARO si presenta come una \"one stop shop\" che offre accesso a diverse strategie, costruendo portafogli più equilibrati. C'è però un potenziale inespresso significativo nei fondi pensione e nelle casse di previdenza italiane, che investono nel private equity in misura molto minore rispetto agli standard internazionali, indicando la necessità di una normativa favorevole all'allocazione di lungo periodo in asset alternativi.
La Sinergia Tra Capitale e Competenza: Pilastri e Successi di FARO
FARO Alternative Investments, attraverso la sua piattaforma multicomparto, ha identificato nella combinazione di capitale finanziario e competenze manageriali un pilastro fondamentale per il successo dei propri investimenti. La presenza di figure di spicco come Marco Bizzarri nel fondo dedicato al settore moda e design ne è un chiaro esempio, testimoniando la volontà di affiancare alle risorse economiche un know-how specifico e la capacità di guidare i marchi verso una crescita sostenibile e un posizionamento globale. Questa strategia non si limita alla semplice iniezione di liquidità, ma si traduce in un vero e proprio partenariato strategico, mirato a valorizzare l'identità e il potenziale delle imprese \"Made in Italy\".
La piattaforma FARO si articola in tre fondi principali. FARO Real Economy è dedicato alle PMI italiane nei settori della meccanica, food & beverage, cosmetica e aerospaziale, con l'obiettivo di supportare consolidamento e crescita. FARO Fashion, Luxury & Design, sotto la guida di Marco Bizzarri, si concentra su marchi di moda, lusso e arredamento, proponendo un approccio manageriale unico nel private equity. Infine, FARO Innovation è specializzato in venture capital e fintech, con una strategia che include investimenti diretti e fondi di fondi, grazie a un team con un solido track record internazionale. Le operazioni già realizzate da FARO includono 19 interventi di successo, con exit significative come \"Passione Unghie\" nel settore cosmetico digitale, che ha generato un ritorno quasi 11 volte il capitale investito, e investimenti nel food & beverage con \"Antico Forno della Romagna\" e le acque minerali \"Pejo\" e \"Goccia di Carnia\". La creazione di piattaforme di consolidamento nel settore della panificazione surgelata e della cosmetica conto terzi, oltre che nell'aerospace e difesa, ha contribuito a rafforzare la filiera tecnologica italiana. L'ultima operazione, \"Sunseeker\" nella nautica di lusso, evidenzia la diversificazione e la capacità di FARO di intervenire in settori strategici per l'economia italiana ed europea, combinando capitale, network e competenze industriali per divenire una piattaforma di riferimento nel private market.
